既存データを活かし、情報管理とレポート作成がつながる仕組みへ

既存SaaSとデータの利用状況を整理し、Notionへ移行する範囲と外部ツールを併用する範囲を設計。情報管理基盤とポータルを構築し、データ移行から運用準備まで支援しました。

利用範囲

複数部門

利用人数

100名以上

支援内容

既存ツール・データの整理、移行方針の策定、管理基盤とポータルの設計・構築

その他

既存SaaSからの移行と、外部ツールを併用したレポート作成を含めて検討

導入前の課題

既存ツールの利用コストに加え、情報が部門内に閉じており、関係部署へ共有しづらい状態でした。

その結果、データの入力・抽出や会議資料の作成が担当者に依存し、既存データを活かした移行方針も定まっていませんでした。

既存データを活かしながらNotionへ移行し、関係部署が必要な情報を自ら確認できる状態を目指しました。

そのうえで、情報の入力・管理・共有・レポート作成を一つの流れで行える運用方法を設計しました。

課題整理

既存ツール、保有データ、現在の業務の流れを確認し、Notionへ移行する範囲と外部ツールを併用する範囲を整理しました。

あるべき姿の設計

情報管理環境、ポータル、権限、データ移行の方法を設計し、レポート作成までの流れを整理しました。

実現・定着

設計をもとに環境を構築し、データ移行、運用マニュアルの整備、操作研修まで支援しました。

現状整理から移行方針の策定、環境構築、運用準備まで段階的に進めました。

前半

既存データ・移行対象の整理

業務と既存データを確認し、移行対象と管理方針を整理しました。

中盤

管理基盤・ポータルの設計と構築

データベース、ポータル、権限、レポート活用の仕組みを設計・構築しました。

後半

移行・レビュー・運用準備

データ移行を支援し、利用者レビュー、マニュアル整備、研修を実施しました。