顧客管理

Notionはタスクやコンタクトリスト、議事録などのデータベースを管理する方法が多彩です。Salesforceやkintoneといった、企業が導入・活用しているCRM（顧客管理システム)も、Notionには機能として備わっています。取引や商談の日時、案件ごとの進捗情報や取引額、業務のタスクや進捗管理といったワークフローなどを一元管理でき、手軽に始めることができます。

データベースの管理がしやすいNotionであれば、シンプルかつ見やすい顧客管理ができ、すでに導入している他のCRMツールとも連携しやすいでしょう。各情報の組み合わせ方や連携の方法次第で、Notionがハブの役割を担いながら、ナレッジ共有をより効率的に行うことができます。

プロジェクト管理

Notionは、プロジェクト（案件)ごとの管理はもちろん、異なるプロジェクト間を比較しながら管理することも可能です。どのプロジェクトにどのくらいの時間と費用がかかったのかを可視化しやすく、費用対効果やそれをもとにした実際的な戦略も練りやすくなるでしょう。

タスク管理

Notionでは、各プロジェクトに必要な業務や予定を「ページ」にして管理できます。Notionのタスク管理機能を使えば、業務の抜け落ちや漏れを防ぎつつ、過去に終えたタスクの情報（かかった時間など)を活かして、より効率的な時間配分やリソースの割り振りを検討できます。

スケジュール管理

スケジュール管理機能を使えば、営業における商談や会議など、人と関わる予定を管理できます。タスク管理のデータベースと連携すれば、タスク管理→スケジュール管理、スケジュール管理→タスク管理という二度手間を防ぐことが可能です。加えて、1つのスケジュール内で、他のタスクも「準備」や「追跡」といった形で表示できるため、情報を分断せずに扱えるでしょう。

資料の作成と共有

Notionでは、商談や会議に必要な資料の作成・共有が可能です。以下の機能を使えば、見やすく情報の伝わりやすい資料を作ることができます。

• ページ（Wiki機能もおすすめ)

• 目次

• 見出し

• トグル（一定の操作でON／OFFが切り替えられる)

• 箇条書き

• 表

• リンクドデータベース（プロジェクト管理など）

• テキストの色・太さ

• 絵文字

• ファイルの埋め込み（画像・PDFなど）

「目次」と「見出し」のブロックを使用すれば、目次は自動作成されるので、作業効率が向上します。Notionの多彩な機能によって、細やかな資料の作成・共有ができるのに加えて、最新の提案状況を視覚化でき、リアルタイムな情報共有が可能です。

商談の議事録作成と活用

Notionで商談ごとに議事録を作成すれば、Notionカレンダーとの連携はもちろん、リマインダーやメンションによる通知機能も利用でき、効率的な商談データの管理が可能です。

商談ごとにバラバラの議事録（ドキュメント)を作成する際に、各ファイルへのアクセスや検索、スケジュールの確認と、さまざまなツールを横断的に利用している人は少なくないでしょう。Notionのカレンダー機能に商談の記録も表示すれば、過去の商談や次回の商談の管理がしやすくなります。

ブレインストーミング／アイデアマラソン(Notion AIの活用)

新しいアイデアや、課題のクリアに必要な対策などを必要としているときは、Notion AIの活用がおすすめです。特定の条件を指定すれば、あらゆるデータベースからNotion AIが複数のアイデアをアウトプットしてくれます。初回の案出しやブレインストーミング、複数の案を継続的に出すアイデアマラソンとして活用できるでしょう。

新しい商品アピールの切り口が欲しいときや、商談の戦略を練るうえでのヒントが欲しいときは、Notion AIを積極的に活用してみてください。